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这边美国Wolfspeed刚请求破产维护，日本JSFoundry跟着倒下，那儿比亚迪的超级快充渠道卖爆，印度SiCSem的8英寸工厂破土开工，热闹得像赶大集。
这碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）到底是啥？说白了便是能扛住更高电压、更大电流的新式芯片，新动力车的逆变器、手机快充头、数据中心电源里都得用，可谓“绿色动力革新的CPU”。
为啥？EV商场增速慢了，车企订单砍了一大半，仓库里的SiC衬底堆成山，现金流直接断了。
更惨的是日本JSFoundry，7月刚请求破产，听说连员工工资都发不出来，这便是职业“高投入、长周期”的坑，脚步迈大了真简单扯着。
不但比亚迪，英飞凌、意法半导体这些老玩家也没闲着，奥地利和马来西亚的工厂天天加班赶订单，这商场真是旱的旱死，涝的涝死。
本年3月意法半导体和Innoscience搞了个“交换产能”的操作，意法用Innoscience我国的产线出产SiC，Innoscience意图法海外的工厂做GaN，等于相互借船出海。
这种“技能换产能”的形式挺聪明，既能分摊本钱，又能躲避地缘危险，比自己硬扛靠谱多了。
本年Q1英飞凌在奥地利菲拉赫工厂搞出200mmSiC产品时，整个职业都炸了锅。
为啥？150mm晶圆单片能切100个芯片，200mm能切144个，本钱直接降30%。
上个月跟英飞凌的工艺工程师吃饭，他说为了搞定200mm的外延均匀性，团队在无尘室里熬了三个月，头发都白了不少，技能这东西真是拿命堆出来的。
本年7月英飞凌宣告300mmGaN工艺有发展，Q4就能给客户送样，10月比利时Imec更狠，联合ASML、台积电搞了个敞开立异方案，在300mm硅基板上做出了650V的器材。
GaN这步棋走得巧，它能用硅衬底，直接兼容现有硅基产线，不像SiC得从头建工厂，本钱优势一会儿就出来了。
器材架构的立异也不可以忽视，博世本年捣鼓出“双通道沟槽栅技能”，开关损耗比一般SiCMOSFET低20%，车企抢着下单，安森美更绝，10月发布的笔直架构vGaN器材，电流直接从衬底走，功率密度比平面结构高一大截。
原本认为平面工艺会一统江湖，没想到笔直架构忽然杀出来，这技能道路之争，怕是还要吵好几年。
新式玩家的兴起正在打破欧美独占，印度本年动作特别多，10月LTSCT刚跟台湾HYS协作开发高压SiC晶圆，11月SiCSem就在奥里萨邦开工建端到端工厂，政府还给了百亿补助。
韩国EYEQLab更猛，9月直接建成8英寸SiC工厂，听说用的是公共资金。
你猜怎么着？这些后发国家学聪明晰，不从头研制，直接买专利、挖人才，走“拿来主义”捷径，尽管吃相有点丑陋，但效果的确快。
地缘政治这只“看不见的手”也在搅局，10月荷兰政府以“安全忧虑”接收中资布景的Nexperia，我国反手就制止其封装产品出口。
成果欧盟车企立马慌了，Nexperia的轿车GaN芯片占欧洲商场30%，断供意味着出产线罢工。
现在各国都在砸钱建本乡供应链，新加坡搞200mmSiC研制线，欧洲弄Clas-SiC代工联盟，全球化这事儿，在宽禁带半导体范畴怕是要落潮了。
能活下来的，要么有技能（比方英飞凌的200mmSiC），要么有产能（比方比亚迪的笔直整合），要么懂协作（满意法和Innoscience的联盟）。
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