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这意味着——2026年3纳米总产能将从14–15万片/月，跃升至16–17万片/月。
这一扩产意向紧随英伟达CEO黄仁勋近期高调拜访台积电之后。黄仁勋其时揭露表明，英伟达事务“十分微弱”，并已直接恳求台积电供给更多芯片供给。
假如扩产落地，台积电将需求为此投入50亿至70亿美元的额定本钱开销，使其2026年总本钱开销从现在预期的约430亿美元，提升至480亿–500亿美元。商场以为，这将明显利好全球半导体设备厂商。
更重要的是，这一行为释放了一个要害信号：AI芯片的需求仍然炽热，而当时供给链的瓶颈现已从前端制作转向更上游——尤其是晶圆产能和要害资料。
跟着英伟达、AMD、Alchip等AI芯片大客户争相下单，台积电的3纳米先进制程产能越来越严重。
曩昔，台积电对扩产一向比较慎重，期望坚持先进制程“满载运转”就好。但面临英伟达等中心客户的激烈需求，公司好像已改动战略。
问题是：台积电在台湾的新无尘室空间，现已悉数预留给了下一代2纳米芯片，没有剩余当地建新的3纳米产线。
怎么办？摩根士丹利最新查询显现，台积电或许采纳一个奇妙方法：把Fab15晶圆厂里老旧的22/28纳米设备搬走，腾出名贵的无尘室空间，用来装置新的3纳米生产线。这些旧设备未来或许会运往台积电正在建造的欧洲工厂持续运用。
经过这样的方式，台积电有望在不新建厂房的情况下，将2026年3纳米月产能从原先估计的14–15万片，提升至16–17万片。为满意AI芯片的火爆需求，台积电正“拆东墙补西墙”，用旧产线
扩产3纳米产能需求巨额投入。摩根士丹利分析师Charlie Chan预算：每添加1000片/月的3纳米产能，大约要花3亿美元；此次方案新增2万片/月，意味着需追加50亿至70亿美元的出资。这样一来，台积电2026年的总本钱开销或许从原先估计的约430亿美元，上调至480亿–500亿美元。
曩昔，很多人以为AI芯片供给的最大妨碍是CoWoS先进封装技能。但最新陈述阐明：这个瓶颈或许已曩昔了。
竞泰观念：台积电今日腾出的不只是无尘室空间，更是未来三年AI算力的“战略高地”。这场比赛，早已不是“谁规划得更好”，而是——谁先拿到晶圆，谁就能练习更大模型、布置更快服务、抢占更多商场份额。
对出资者而言，台积电的每一次CapEx上调，都是半导体周期最明晰的号角。风起于晶圆之间，浪成于AI之巅。这一次，别只盯着芯片规划企业，要看到——真实的护城河，藏在那片指甲盖巨细的硅片里。
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